华创家电:AI颠覆商显生态交互平板迎新机遇

ChatGPT与GPT4.0使AI商业化初步落地,AI的“iPhone时刻”来临。OpenAI团队推出的GPT(生成式预训练语言模型)从1.0到4.0的发展可谓超神演化,通过“预训练+微调”使得大模型显著降低AI工程化门槛。2022年11月ChatGPT问世,与之前几代的区别在于加入了RLHF(人类反馈强化学习)训练模式,ChatGPT对人类意图的理解已经达到非常高的程度。2023年3月GPT4.0发布,与上一版本相比最大特点是出现了多模态应用。事实上AI技术并非新鲜事物,为何此次ChatGPT的推出能够引发全球轰动?我们认为其核心是ChatGPT代表着AI正在从感知智能向认知智能发展,代表了通用人工智能突破的可能性,正是“通用性”使得AI的“商业化”能够初步落地,“AI的iPhone时刻”已经来临。

AIGC应用集中于数字化程度高、内容需求丰富的行业。目前AIGC典型的应用是利用自然语言描述作为输入,涵盖多个交互领域,生成各种模态的数据。具体可分为:文本生成、音频生成、图像生成、视频生成等,覆盖传媒、影视、电商、医疗以及金融等各行各业。AI的应用对于各类行业的赋能程度有所差异,其中:1)此前人力所不能及、AI能带来颠覆性或创新性变革的行业最为受益——例如打破游戏行业的“不可能三角”、以及直接替代人工的虚拟人行业,而这将极大促进会议助手、远程教育、远程医疗、影视娱乐等领域发展,由此,也将直接利好消费电子和智能家居产品的渗透率提升与产品升级;2)通过AIGC应用实现降本增效、节省费用类的行业受益性次之——例如AIGC将重塑办公、电商、营销领域生产力和创新力。

智能交互平板赋能会议、教育场景,天然适配ChatGPT,也是微软Copilot的重要硬件入口。智能交互平板(IFPD)近年来全球出货量稳步增长,2022年全球出货量372万台,同比增长22.8%。其中教育类平板受益于教育贴息政策需求有望迎来第二春,会议类平板全球渗透率仅约3%仍有长期提升空间,创新类产品如健身镜、美妆镜百花齐放。IFPD符合会议高效化、智能化的趋势,微软Copilot及其他AIGC应用赋能交互平板后将对传统会议和教学模式形成颠覆性的差异,产品渗透率有望迎来提升拐点。我们认为未来会议、教育类IFPD与人工智能技术有望深度融合,将成为AI落地应用的重要形式之一。

落地到品牌,我们认为,优先受益的智能交互平板品牌或将具备以下特点:1)与微软、Google、OpenAI等海外大厂有历史合作关系的企业将占据直接先发对接优势;2)由于API接口优先在海外落地,有为海外品牌代工生产的企业、或直接贴牌授权海外销售的企业更占优势;3)国内互联网大厂也正积极推出本土AI大模型,与国内大厂有历史合作关系的、处于行业头部具备品牌声量的企业或更具优势。基于以上,推荐创维数字,并建议关注视源股份康冠科技鸿合科技海信视像四川长虹。

风险提示:AI应用落地不及预期,教育信息化政策落地不及预期,成本大幅波动风险。热搜华创家电精彩推荐04-18 15:02

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