欣灵电气2022年年度董事会经营评述

公司主要从事低压电器产品的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司属于“C38电气机械和器材制造业”下属的“C3824电力电子元器件制造”。低压电器被广泛应用于生活、生产的各个方面,其发展主要取决于固定资产投资的整体带动,尤其与电力、工业投资等密切相关。随着居民收入持续增长,汽车、家用电器、工业控制等传统下游市场稳定增长;同时,新能源、人工智能(AI)、智能制造等新兴产业的快速发展,为低压电器行业开辟了新的下游市场。根据中国电器工业协会通用低压电器分会发布的《低压电器行业经济运行统计分析报告》,2021年行业主营业务收入约为1061亿元,同比增长10.1%。在全球范围内,低压电器行业是一个充分竞争、市场化程度较高的行业,形成了实力较强的跨国公司与各国本土优势企业共存的竞争格局。从技术研发角度分析,低压电器企业主要分为三类,第一类企业是行业中的技术引领者,主要有施耐德、ABB、西门子等跨国公司,该类企业掌握了低压电器行业最先进的技术,引领低压电器行业的发展方向,行业中的最新产品一般都由该类企业研发生产。第二类企业是行业技术跟进者,主要有常熟开关、良信股份002706)、正泰电器601877)等公司,该类企业具有较强的研发能力,能够及时跟进行业技术的发展,在国际最新产品推出后2-5年内能够自主研制出性能指标相同的产品,并能够以较低的价格推向市场。公司属于该类企业的参与者。第三类企业是行业内的大部分产品同质化、以低价策略进行竞争的企业。以中国低压电器行业企业为例,绝大部分是缺乏核心竞争力的小型企业,该类企业研发能力较低,一般只有当产品进入成熟期后且生产技术已经成为行业内的公开信息时才能逐步生产该种产品,导致彼此之间价格竞争激烈。我国低压电器行业从简单装配、模仿制造到自行开发设计,产品在种类、性能、质量、产量等多方面已基本能满足国内市场的需求。随着低压电器产品的更新换代,低压产品的技术也呈现新的特点,朝着高性能、高可靠性、小型化、数字化、模块化、组合化、电子化、智能化、可通信、零部件通用化、绿色化的方向发展。未来,高端低压电器可融合新基建发展,智能化、数字化等将逐步融入低压行业各个领域,相关新技术同低压电器行业将会出现新的融合产物,或将带来行业革命性的突破,包括新一代信息技术、人工智能与工业互联网、电子芯片与电力电子、智能网联汽车、智能能源管理等。尽管目前中高端市场及相关技术主要由大型外资或合资企业掌握,国内优秀企业通过技术创新,调整优化产品结构,正在努力根据自身实际情况深度推进智能制造,实现中高端产品的国产化替代。低压电器下游应用市场格局中,专业市场与通用市场比例将趋于接近。各类应用场景中“源+网+荷+储+充”新型配用电模式作为“双碳”目标下高度自治配用电系统建设的重要发展路径,正在助推低压电器的市场空间不断扩大,并且正在持续改变通用与专业市场的格局。专业市场方面,国内出口需求持续提升,行业跨入快速发展期,专用产品如雨后春笋。主要表现在:①行业协同发展愈发明显。在“双碳”的大背景下,无论是新能源装机配套储能,还是新能源车企配套充电桩,都在专用市场迈出了相同步伐,互补互通建设新型配用电系统。②平价上网进程加快,商业模式日趋成熟光伏、风电、车桩等行业逐步走出“退补”的阵痛期,市场趋于理性发展,且受益于传统能源价格上涨、海外市场需求加码等因素影响,户用光伏、海上风电、分布式储能、大功率直流桩等细分行业增长明显。③产业链阶段性供给仍制约着行业需求上限。限于产业链阶段性供给释放速度(风电安装船只、车企的产能爬坡、锂铁矿的开采等),整体处于供不应求状态,一旦供给矛盾有所缓解,低压电器需求将快速释放。同时,随着中国工业转型升级的不断深化,中国电气工业面临着质量提升、效率升级、降本降耗等诸多现实问题。《中国制造2025》提出以智能制造为核心的强国战略,不仅为电气企业的创新发展指明了方向,更让电气产业再次站到了转型升级、创新驱动的风口上。智能领域涌现的一些颠覆性技术创新,正在创造新产业300832)新业态,信息技术、制造技术、新材料技术和新能源技术广泛渗透到各个领域,未来随着智能电网、5G、新能源等投资建设的持续推进,低压电器产业将发生以绿色、智能、融合为特征的群体性重大技术变革。市场整体规模将在平稳增长、保持现有竞争格局的同时,不断缩小与国际巨头的差距,低压电器领域国产品牌将有更大的话语权。公司是国内主要的低压电器生产企业之一,核心产品为各类继电器及智能化电气控制元件和装置,现拥有继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表、传感器、开关共六大类上万个品种规格的产品体系。公司先后荣获“国家高新技术企业”、“浙江省知名商号”、“浙江省著名商标”、“浙江省专利示范企业”、“浙江绿色企业”、“浙江省级企业研究院”、“浙江省企业技术中心”、国家级专精特新“小巨人”等荣誉。公司是浙江省低压电器标准版技术委员会会员单位,曾参与中国国家计量技术规范“JJF1282-2011电子式时间继电器校准规范”、浙江制造团体标准“T/ZZB0960-2019时控开关”的编写,并作为主要起草单位参与了中国质量认证中心认证技术规范“CQC1127-2017自动转换开关电器用电子式控制器认证技术规范”、浙江制造团体标准“T/ZZB1576-2020时间继电器”、浙江制造团体标准“T/ZZB1630-2020自动转换开关电器”、浙江制造团体标准“T/ZZB2166—2021电感式接近开关”的编写。2020年,公司实验室取得中国CNAS认证。公司一直专注于低压电器产品的研发、设计、生产与销售,通过多年的发展,以丰富的生产、技术与业务经验为基础,形成了自有品牌+ODM双向驱动的经营格局,有效提升了公司的运营能力,确立了行业竞争地位。(1)公司顺应行业发展趋势,不断充实与提升自身的研发能力,研发成果丰富,具备持续技术创新能力公司重视自主研发创新,持续开展研发投入,改进和提升现有产品的技术水平并不断研发新产品。报告期内,公司的研发费用支出2,740.83万元,占营业收入5.69%,占比较高且保持稳定。报告期内,公司开展的研发项目数量为32个,研发项目丰富且均与公司的主营业务相关。公司的研发成果丰富,截至报告期末,公司已获得授权专利411项(其中发明专利15项),形成了主营业务相关的10项独创技术和28项通用技术。在持续研发投入的同时,公司深入研究行业的发展状况和技术发展趋势,顺应低压电器小型化、智能化的特点,组建专门的研发团队,提升自身的软件开发能力,以满足低压电器中电子控制元器件自动化、数字化、智能化的要求。通过多年的技术积累,公司掌握了覆盖现有产品品类的软件开发能力,自主研发并取得了95项软件著作权,形成了传统工控元件组网、智能制造云平台、人机交互界面(HMI)等产品/技术储备,为迎接工控领域物联网的到来奠定了基础。(2)公司具备较强的研发成果产业化的能力,不断推出新的产品,丰富产品布局公司产品主要面向工控行业,下游应用领域广泛,不同行业客户对产品的需求可能存在一定的差异;同时随着大数据、云计算、物联网、5G通信等新技术的不断普及与运。

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