航天电器:年度募集资金使用鉴证报告

我们对后附的贵州航天电器股份有限公司(以下简称航天电器公司)关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

航天电器公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,航天电器公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了航天电器公司2022年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供航天电器公司2022年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2341 号)核准,贵州航天电器股份有限公司 (以下简称“公司”或“航天电器”)以每股 60.46 元的价格非公开发行了人民币普通股(A 股)23,662,256股,实际募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元,扣除各项发行费用人民币8,182,700.25 元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。

上述资金已于2021年8月13日全部到位,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021年 8 月 17 日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字[2021]37506 号)。募集资金全部投向以下项目:

序号 项目名称 项目投资总额(万元) 拟投入募集资金金额(万元) 扣除发行费用后募集资金净额(万元) 项目实施主体

截止2022年12月31日,本公司募集资金余额为590,098,973.72元,其中包含银行利息扣除手续费后的净额21,665,211.36元。

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,保护投资者权益,本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《贵州航天电器股份有限公司募集资金使用管理办法》(修订版)(以下简称管理办法)。该管理办法于 2021年1月 31日经本公司第六届董事会第六次会议审议通过。

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本次发行,公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称“林泉电机”)用于收购林泉航天电机有限公司(以下简称“航天林泉”)经营性资产及建设“贵州林泉微特电机产业化建设项目”、由苏州华旃航天电器有限公司(以下简称“苏州华旃”)用于建设“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、由江苏奥雷光电有限公司(以下简称“江苏奥雷”)用于建设“年产153万只新基建用光模块项目”。鉴于公司募集资金项目“贵州林泉微特电机产业化建设项目”“收购航天林泉经营性资产”由控股子公司林泉电机实施,公司及林泉电机会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管;募集资金项目“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由控股子公司苏州华旃实施,公司及苏州华旃会同国泰君安与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行签订《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管;募集资金项目“年产153万只新基建用光模块项目”由控股子公司江苏奥雷实施,公司及江苏奥雷会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。

根据前述《募集资金专户存储三方监管协议》,本次募集资金专户开立情况如下:

航天电器 交通银行股份有限公司贵阳红河路支行 324882 特种连接器、特种继电器产业化建设项目

“年产153万只新基建用光模块项目、年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目、贵州林泉微特电机产业化建设项目和收购航天林泉经营性资产”的项目资金归集,同时根据项目实施需要及时将相关资金划转至各子公司账户

林泉电机 中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行 2503 贵州林泉微特电机产业化建设项目收购航天林泉经营性资产

苏州华旃 交通银行股份有限公司贵阳红河路支行 325130 年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目

江苏奥雷 中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行 1661 年产153万只新基建用光模块项目

说明:1.中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有限公司贵阳分行管辖的支行;中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行管辖的支行。

航天电器 中信银行股份有限公司贵阳分行营业部 9314 – – 截止2022年12月31日该账户余额已使用完毕,于2023年1月6日完成销户。账户存续期间银行利息收入净额为2,122,784.63元。

公司非公开发行股票募集资金投资项目为航天电器“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”及“补充流动资金”;林泉电机“贵州林泉微特电机产业化建设项目”及“收购航天林泉经营性资产”,苏州华旃“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”,江苏奥雷“年产153万只新基建用光模块项目。

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