航天电器:国泰君安证券股份有限公司关于贵州航天电器股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)作为贵州航天电器股份有限公司(以下简称“航天电器”或者“公司”)持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定,对航天电器2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下:

根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2341号)核准,公司以每股60.46元的价格非公开发行了人民币普通股(A股)23,662,256股,实际募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元,扣除各项发行费用人民币8,182,700.25元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。

上述资金已于2021年8月13日全部到位,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年8月17日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字[2021]37506号)。募集资金全部投向以下项目:

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 扣除发行费用后募集资金净额 项目实施主体

截止2022年12月31日,公司募集资金余额为590,098,973.72元,其中包含银行利息扣除手续费后的净额21,665,211.36元。

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《贵州航天电器股份有限公司募集资金使用管理办法》(修订版)(以下简称管理办法)。

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司会同保荐机构与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本次发行,公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称“林泉电机”)用于收购林泉航天电机有限公司(以下简称“航天林泉”)经营性资产及建设“贵州林泉微特电机产业化建设项目”、由苏州华旃航天电器有限公司(以下简称“苏州华旃”)用于建设“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、由江苏奥雷光电有限公司(以下简称“江苏奥雷”)用于建设“年产153万只新基建用光模块项目”。鉴于公司募集资金项目“贵州林泉微特电机产业化建设项目”“收购航天林泉经营性资产”由控股子公司林泉电机实施,公司及林泉电机会同保荐机构与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管;募集资金项目“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由控股子公司苏州华旃实施,公司及苏州华旃会同保荐机构与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行签订《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管;募集资金项目“年产153万只新基建用光模块项目”由控股子公司江苏奥雷实施,公司及江苏奥雷会同保荐机构与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。

根据前述《募集资金专户存储三方监管协议》,本次募集资金专户开立情况如下:

航天电器 交通银行股份有限公司贵阳 324882 特种连接器、特种继电器产业化建设项目

红河路支行 “年产 153万只新基建用光模块项目、年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目、贵州林泉微特电机产业化建设项目和收购航天林泉经营性资产”的项目资金归集,同时根据项目实施需要及时将相关资金划转至各子公司账户

林泉电机 中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行 2503 贵州林泉微特电机产业化建设项目收购航天林泉经营性资产

苏州华旃 交通银行股份有限公司贵阳红河路支行 325130 年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目

江苏奥雷 中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行 1661 年产153万只新基建用光模块项目

说明:1.中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有限公司贵阳分行管辖的支行;中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行管辖的支行。

航天电器 中信银行股份有限公司贵阳分行营业部 9314 – – 截止2022年12月31日该账户余额已使用完毕,于 2023年1月6日完成销户。账户存续期间银行利息收入净额为2,122,784.63元

公司非公开发行股票募集资金投资项目为航天电器“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”及“补充流动资金”;林泉电机“贵州林泉微特电机产业化建设项目”及“收购航天林泉经营性资产”,苏州华旃“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”,江苏奥雷“年产153万只新基建用光模块项目”,截止2022年12月31日公司累计使用募集资金85,612.63万元。具体见附表《2022年度募集资金使用情况对照表》。

截至2022年12月31日,公司募集资金投资项目的实施地点及实施方式未发生变更。

2021年9月26日公司召开的第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,136.65万元。

公司第七届董事会2022年第四次临时会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过6.60亿元的闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放,期限不超过12个月,截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金存放于银行活期存款1,200,000.00元、协定存款36,089,633.77元、七天通知存款552,809,339.95元。

截至2022年12月31日,公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。

公司已及时、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2023BJAG1F0215号。

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